La operación se abordará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la sociedad de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.
Además, incluye la venta por parte de determinados accionistas relevantes de acciones existentes, conjuntamente con las acciones nuevas, las acciones de la colocación, con sujeción a los mismos términos y condiciones establecidos para el Aumento de Capital, según ha informado la compañía con sede en Mungia (Vizcaya) a la CNMV.
El aumento de capital supondrá, aproximadamente, un tercio de la colocación, y la venta los dos tercios restantes. El tamaño de la colocación podrá incrementarse en función de la demanda existente.
Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de Arteche actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes.
La operación se realiza al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas en su reunión de 28 de abril de 2025.
El objeto principal de la colocación es incrementar el grado de distribución de las acciones representativas del capital de la sociedad, generando mayor capital flotante (free-float) y mejorando la liquidez del valor tras la reciente admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas; y diversificar la base accionarial de la Sociedad, facilitando la posible entrada en el capital de nuevos inversores cualificados.
A través del aumento de capital se pretende financiar el impulso y desarrollo de la inversión de la sociedad en su negocio y actividades y, con ello, el crecimiento orgánico del Grupo Arteche, así como la eventual realización de operaciones corporativas, contribuyendo a su crecimiento inorgánico.
El precio de colocación de las acciones de la colocación (tanto para las acciones nuevas como para las acciones de los accionistas relevantes) se corresponderá con el valor nominal de las acciones en circulación de la sociedad (0,10 euros) más la prima de emisión que se determine en función de la prospección de la demanda realizada en el marco de la colocación privada acelerada para las acciones nuevas.
Las entidades colocadoras realizarán la colocación entre inversores cualificados. Arteche ha suscrito este miércoles un contrato de colocación con Banco Santander, que actúa como coordinador global sénior y entidad colocadora, con JB Capital Markets como coordinador global y entidad colocadora, y con Kutxabank Investment, que actúa exclusivamente como entidad colocadora.
Las entidades colocadoras llevarán a cabo un proceso de prospección de la demanda entre inversores cualificados, que se prevé que concluya no más tarde de las 08.00 horas del 25 de junio de 2026, durante el cual harán esfuerzos «razonables» para conseguir suscriptores de las acciones de la colocación.
Finalizada la colocación, Arteche anunciará el resultado mediante la publicación de la correspondiente comunicación en la página web de la CNMV, incluyendo el número final de acciones nuevas que se emitirán, así como el de títulos de los accionistas relevantes que se enajenarán, y el precio por acción de la colocación.
La sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).
Arteche y los accionistas han asumido un compromiso de no emisión o venta de acciones (‘lock-up’), en los términos habituales en este tipo de operaciones, durante un plazo de 90 días desde la fecha del contrato de colocación, sujeto a las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Fuente: https://forbes.es/ultima-hora/964048/arteche-realiza-una-colocacion-acelerada-por-100-millones-de-euros-que-incluye-un-aumento-de-capital/
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