Amper ha finalizado la adquisición de la firma española Teltronic al fondo Nazca Capital, una operación que contempla un precio máximo de 225 millones de euros, según ha notificado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compra contaba con un precio de compraventa fijo de 155 millones de euros y un importe contingente máximo de 45 millones de euros (earn-out), sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones, además de la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic, elevando el total de la operación a los 225 millones de euros.
En concreto, Amper ha informado que de los 45 millones de contingente adicional, ya se han cumplido las condiciones para el devengo de 15 millones, respecto a lo acordado el pasado 7 de mayo, cuando se hizo pública la operación.
El plazo para finalizar la compra de esta compañía con sede en Zaragoza (Aragón), líder en el ámbito de las comunicaciones para Defensa y Seguridad, finalizaba este próximo martes 16 de junio.
El pago del importe fijo se realizará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la entrada de uno o varios inversores, y, el resto, 44 millones de euros, se ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción –0,05 euros de valor nominal y 0,18 euros de prima de emisión–.
No obstante, en caso de que se apruebe el ‘contra-split’ propuesto por el consejo de administración a la junta general ordinaria, el precio de emisión se situará en 5,75 euros por acción de Amper, correspondientes a 1,25 euros de nominal y 4,50 euros de prima de emisión.
Por su parte, la operación determina que el contingente adicional se abonará en efectivo, por lo que el importe de 15 millones de euros que ya cumple con las condiciones acordadas será abonado antes del 31 de enero de 2027; mientras que otros pagos correspondientes a este desembolso adicional se abonarían igualmente en efectivo en las fechas previstas.
Nazca, a través de su fondo especializado en Defensa, adquirió Teltronic, compañía de origen español y base industrial en Zaragoza que, hasta entonces, era propiedad de una corporación China. «Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas», ha explicado la empresa.
Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal, mientras que Nazca Capital ha contado con Banco Sabadell como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal.
Fuente: https://www.economiadigital.es/empresas/amper-teltronic-nazca.html
«Las opiniones vertidas por los colaboradores/medios externos son de su exclusiva responsabilidad y no constituyen una recomendación de inversión por parte de este medio.»
