(Bloomberg) —
Citigroup Inc. cerró acuerdos para vender un 24% adicional de su banco minorista en México por alrededor de US$2.500 millones a inversionistas como firmas de capital privado, un banco y un fondo soberano, reforzando el negocio mientras el multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo asume el control.
Los inversionistas acordaron comprar 499 millones de acciones de Grupo Financiero Banamex por alrededor de 43.000 millones de pesos (US$2.500 millones), según un comunicado emitido el lunes. Las transacciones están sujetas a la aprobación de las autoridades regulatorias y se espera que se concreten este año. La venta se realizó con una ligera prima frente a la participación inicial que Citigroup vendió a Chico Pardo el año pasado.
Todas las participaciones son inferiores al 5% cada una e incluyen inversiones de fondos gestionados por Blackstone Inc., General Atlantic, el brasileño Banco BTG Pactual SA y Afore Sura y Afore Sura, el fondo de pensiones mexicano de la colombiana Sura Asset Management, según confirmó Citigroup en un comunicado que respaldó la información publicada previamente por Bloomberg News.
La aseguradora Chubb Ltd., los fondos de Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority también adquirieron participaciones, informó la empresa.
“Su inversión representa un nuevo respaldo a la estrategia de largo plazo, al liderazgo en el mercado y a las perspectivas de crecimiento de Banamex. Su compromiso consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, afirmó Ernesto Torres Cantú, director internacional de Citigroup, en el comunicado.
Los codirectores ejecutivos de Grupo Televisa SAB también estuvieron entre las oficinas familiares mexicanas que adquirieron participaciones, según personas con conocimiento del tema que pidieron no ser identificadas al tratarse de conversaciones privadas.
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Televisa dijo en un comunicado que no comenta sobre inversiones que no sean realizadas directamente por la institución.
Citigroup, bajo la dirección de su directora ejecutiva Jane Fraser, ha estado buscando reducir su exposición al negocio minorista en México, llamado Grupo Financiero Banamex. El año pasado, la compañía vendió el 25% de Banamex al multimillonario Chico Pardo en un paso clave para desprenderse de la operación.
El banco de Wall Street también ha estado evaluando una oferta pública inicial para Banamex como parte de su plan para salir por completo del negocio. Una parte de esa estrategia contemplaba vender participaciones menores antes de cualquier OPI.
Fuente: https://es.finance.yahoo.com/noticias/citigroup-vender-participaciones-banamex-blackstone-173807720.html
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